In letzter Zeit sind die Upstream-Frachtraten auf dem Schifffahrtsmarkt deutlich gestiegen. Große Reedereien wie Maersk, MSC und CMA erhöhen weiterhin die Frachtraten für Lieferungen Anfang Juni zu europäischen Basishäfen. Der SCFIS Europe-Index ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, wobei sich die Basis deutlich verengt hat. Bis Ende Mai stieg der SCFI-Gesamtindex auf 3044,77 Punkte, ein wöchentlicher Anstieg von 12,63 %, und die Frachtrate Shanghai-Europa stieg um 9,7 % auf 3740 USD/TEU.
Seit der Krise am Roten Meer haben die großen Transportunternehmen ihre Preiserhöhungen fortgesetzt. Anfang Mai stieg der Preis für 20GP- und 40GP-Container auf 3.200–4.200 USD/TEU bzw. 5.600–6.800 USD/FEU, was einer Steigerung von fast 60 % entspricht. Unter den 10 größten Transportunternehmen nach Kapazität machen Maersk, MSC und CMA zusammen 55,1 % der Gesamtkapazität aus und haben damit erhebliche Auswirkungen auf den Schifffahrtsmarkt. Nach Ausreißeranpassung der Angebote dieser drei Transportunternehmen stiegen die durchschnittlichen Angebote für verschiedene Containertypen in Woche 22 im Vergleich zu Woche 18 um 69,3 %, 71,7 %, 49,8 %, 80,5 %, 71,6 % bzw. 52,8 %, was mit den Steigerungen der SCFIS- und SCFI Europe-Indizes übereinstimmt. Die Prognose für die nächsten drei Wochen deutet nicht auf eine Verlangsamung der Ratenerhöhungen hin. Die Obergrenzen für 20GP- und 40GP-Container werden voraussichtlich bei über 4.200 USD/TEU und 8.000 USD/FEU liegen.
Hafenüberlastung und Umleitungen
Bis zum 28. Mai ist die Zahl der Schiffe, die den Suezkanal passieren, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 54,2 % gesunken, wobei die Tonnagelücke 68,0 % (ca. 3,7 Millionen Tonnen) beträgt. Einige Schiffe haben sich für eine Umleitung über das Kap der Guten Hoffnung entschieden. Obwohl die Zahl der Schiffe und die Tonnage, die das Kap passieren, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 69,0 % bzw. 52,8 % gestiegen sind, kann die Kapazitätslücke des Suezkanals dadurch immer noch nicht vollständig ausgeglichen werden. Die Überlastung der Häfen hat zu einer verringerten Effizienz und einem Mangel an leeren Containerbeständen geführt, was die Verzögerungen erheblich verschärft.
Der wöchentliche Marktbericht von Alphaliner zeigt, dass der Containerchartermarkt in letzter Zeit sehr aktiv war und eine große Anzahl von Schiffen gechartert wurde. Zum 31. Mai stieg der Charterpreis für große Schiffe der Cape-Size-Klasse auf 27.345 USD/Tag, den höchsten Stand seit 2021. Obwohl in den nächsten zwei Monaten mit der Auslieferung von 600.000 TEU neuer Schiffe gerechnet wird, werden weniger als 10 davon für die Charter verfügbar sein, sodass Spielraum für weitere steigende Frachtraten besteht.
Globale Hafenbedingungen
Xeneta berichtet, dass sich einige Importeure für eine frühzeitige Verschiffung entschieden haben, um die Stabilität ihrer Lieferketten nach der Pandemie aufrechtzuerhalten, was zu einer erhöhten Frühverschiffungsaktivität geführt hat. Die größte Hafenüberlastung gibt es in Asien, wobei 26 % auf südostasiatische Häfen und 23 % auf nordostasiatische Häfen entfallen. In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 wurden im Hafen von Singapur insgesamt 13,36 Millionen TEU umgeschlagen, eine Steigerung von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr. Um die Überlastung zu verringern, hat PSA die alten Liegeplätze und Werften am Keppel Terminal reaktiviert und mehr Personal eingestellt, um den Containerrückstau zu bewältigen. Trotz der Erhöhung der wöchentlichen Umschlagkapazität von 770.000 TEU auf 820.000 TEU bleiben etwa 2 Millionen TEU der weltweiten Kapazität außerhalb der Häfen gestrandet, was 6,8 % der weltweiten Containerschiffkapazität entspricht. Linerlytica weist darauf hin, dass einige Reedereien aufgrund der Überlastung geplante Anläufe in Singapur absagen mussten, was die Probleme in den nachgelagerten Häfen wahrscheinlich verschärft.
Marktaussichten
In den kommenden Monaten wird der globale Schifffahrtsmarkt weiterhin vor großen Herausforderungen stehen. Mit dem nahenden Sommer könnte der Bedarf an Lagerbeständen auf den europäischen und amerikanischen Märkten steigen, was die Frachtraten weiter in die Höhe treibt. Obwohl einige Reedereien angedeutet haben, dass sich das derzeitige Problem des Kapazitätsmangels bis zum Jahresende deutlich entspannen wird, werden die Frachtraten kurzfristig wahrscheinlich hoch bleiben.
Unternehmen sollten die Dynamik der Frachtraten sowie Änderungen bei Angebot und Nachfrage auf dem Markt genau beobachten und Logistik und Versandzeiten im Voraus planen. Insbesondere in Spitzenzeiten können frühzeitige Buchungen von Zeitfenstern und die Wahl zuverlässiger Versandpartner dazu beitragen, Risiken zu minimieren und die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten. Die Stärkung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Lieferkettenpartnern ist unerlässlich, um potenzielle Versandverzögerungen und Probleme mit Hafenüberlastungen zu bewältigen.
Im aktuellen Marktumfeld sind flexible Reaktionen und proaktive Strategieanpassungen der Schlüssel zur Gewährleistung reibungsloser Geschäftsabläufe. Durch genaue Beobachtung von Markttrends und kluge Planung von Transportlösungen können Unternehmen in einem komplexen Marktumfeld ihren Wettbewerbsvorteil bewahren.
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